Fjerde og sidste, selvstændige del af Byatts stort anlagte romankvartet om Frederica Potter. Den nu 33-årige og nyligt fraskilte Frederica har forladt universitetslivet og får tilbudt en uvant rolle som tv-vært. Hendes kæreste forlader hende og tager tilbage til universitetet, der er blevet skueplads for forskellige af tidens antiautoritære bevægelser. På heden i nærheden huserer den karismatiske Joshua Lamb og hans disciple - tiden er 1960'erne for fuld udblæsning, og Byatts portræt er præcist og mangefacetteret.